通威股份拟发50亿可转债加码硅料
来源:http://yingchengdh.cn 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-04-10 12:37

  通威股份拟发50亿可转债加码硅料

  近来,通威股份发布布告称,公司拟在股东大会审议经过发行计划之日起12个月内,向持有上海证券买卖所证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等,揭露发行总额不超越人民币50亿元A股可变换公司债券(以下简称“可转债”)。所募资金将悉数用于包头2.5万吨高纯晶硅项目和乐山2.5万吨高纯晶硅项目。

  布告表明,在本次发行可转债时,给予原A股股东优先配售权。可转债票面利率将在发行前依据国家方针、商场情况和公司具体情况与保荐人(主承销商)洽谈断定。选用每年付息一次的付息方法,到期偿还本金和最终一年利息。可转债转股期自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于征集说明书布告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价。本次发行的可转债不供给担保。

  关于可转债的流动性,公司方面称,该可转债及未来变换的A股股票将在上交所上市。在可转债最终两个计息年度内,假如公司股票在任何接连30个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

  转股期内,假如公司A股股票接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或可转债未转股余额缺乏人民币3000万元时,公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回未转股的可转债。

  布告显现,2016年和2017 年 1-9 月运营收入分别为 208.84亿元和196.13亿元;利润总额分别为12.21亿元和19.58亿元;净利润分别为 10.23亿元 和 15.67亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为10.25亿元;每股收益分别为0.3218元和0.3937元;运营活动发生的现金流量净额分别为24.32亿元和16.64亿元。截止2016年12月31日和2017年9月30日,公司总资产分别为 213.99亿元和251.35亿元;负债分别为95.97亿元和 119.13亿元;所有者权益分别为111.53亿元和112.41亿元。

  关于本次揭露发行50亿可转债的用处,通威股份称,在扣除发行费用后,将悉数用于以下项目:一是将其间的26.5亿元用于内蒙古包头2.5万吨高纯晶硅项目,亚洲城娱乐!该项目总出资32.285亿元。二是将其间的23.5亿元用于四川乐山2.5万吨高纯晶硅项目。该项目总出资31.8419亿元。

  公司方面表明,上述两项目算计总出资 64亿多元,缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。在本次发行征集资金到位之前,假如公司依据运营情况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,在本次发行征集资金到位之后予以全额置换。

  

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